Sustainable World

Juridisk navn: Petersen & Partners Sustainable World KL

Rating: n.a.

Risiko: Middel

Forventet afkast: 10% p.a. efter omkostninger (Historisk afkast er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidig afkast)

Anbefalet investeringsperiode: 4 år

ESG-kategori, SFDR: Artikel 8

Tilgængelighed: Alle investorer (børsnoteret)

ISIN: DK0061294634

Petersen & Partners Sustainable World KL forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S (CVR: 38651374)

Informationer på denne side kan betragtes som markedsføringsmateriale

Sustainable World investerer i virksomheder, der aktivt kapitaliserer på og bidrager til transformationen mod en bæredygtig verden. Vi fokuserer på selskaber med omsætning direkte forbundet med ét eller flere af FN’s 17 Verdensmål, der på en række finansielle nøgletal sikrer det todelte formål: at levere attraktive afkast og bidrage positivt til den grønne omstilling.

Bæredygtighed udgør en global supertrend, understøttet af ændret adfærd blandt forbrugere, politikere, virksomheder og investorer. Denne udvikling skaber nye muligheder, samtidig med at den udfordrer forældede industrier. Vi ser investering i bæredygtige virksomheder som en vigtig driver for fremtidig vækst og værdiskabelse.

Bæredygtig investering med langsigtet afkast

Værdiskabelsen i Sustainable World bygger på tre elementer

1. Den globale supertrend

Vi ser bæredygtighed som en global supertrend og tror på, at det er muligt at opnå attraktive afkast ved at identificere de selskaber, der drager fordel af denne supertrend.

2. Kvalitetsaktier

Vi udvælger aktier med fokus på at identificere veldrevne kvalitetsselskaber, der historisk har leveret et årligt merafkast på ca. 2% til det brede markedsindeks.

3. Ligevægt

Porteføljekonstruktionen bygger på en ligevægt af aktier, der reducerer den selskabsspecifikke risiko og øger eksponeringen af mindre og lavere værdiansætte selskaber.

Risikovurdering

Sustainable World vurderes at have et middel risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele den anbefalede investeringsperioden eller mindst fire år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få et lavere afkast.

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. Sustainable World er klassificeret som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Med porteføljen sigter vi mod at opnå et stabilt langsigtet afkast, der overgår verdensindekset, ved at investere i selskaber med stærke bæredygtighedskarakteristika - og med en risiko, der er på niveau med verdensindeksets.

Afdelingen investerer primært i globale aktier eller aktiebaserede værdipapirer og følger en aktiv, langsigtet investeringsstrategi. Denne strategi betyder, at afdelingens investeringer kan afvige betydeligt fra det globale aktiemarked, hvilket kan resultere i både højere eller lavere afkast end det generelle markedsafkast.

Investeringspolitik og mål

Sustainable World investerer i selskaber med en betragtelig omsætning fra den grønne omstilling gennem en afbalanceret og aktivt forvaltet portefølje på 30-50 aktier.

Porteføljen inkluderer virksomheder indenfor bæredygtigt byggeri, vandforsyning, genbrug, grøn transport, håndtering af kroniske sygdomme, billige boliger, bæredygtige fødevarer, grøn energi, energieffektivitet og mikrolån.

Porteføljesammensætning

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR).

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og sikrer god ledelsespraksis gennem inklusion, screening og eksklusion. Yderligere information om dette findes i afdelingens prospekt, herunder SFDR-bilaget.

EU's forordning og bæredygtighed

Sustainable World blev børsnoteret den 9. september 2020 og har i perioden haft gode resultater med et afkast på 52%
Afkastet er skabt gennem selektivt at vælge blandt de bedste bæredygtige aktier.

Afkast

*Globalt benchmark som målt ved MSCI ACWI Index **Bæredygtigt benchmark som målt ved MSCI ACWI Sustainable Impact Index

Selvom benchmark bruges til afkastsammenligning og risikomåling, har investeringsforvalteren fuld frihed til at sammensætte porteføljen uden hensynstagen til benchmark. Afvigelser fra benchmark vil variere over tid, og afdelingens resultater kan derfor adskille sig fra benchmark.

Historisk afkast er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidige resultater.

Investering indebærer risici, og tidligere præstationer garanterer ikke fremtidig afkast.

Mød teamet bag Sustainable World

Andreas har, siden fonden blev lanceret den 9. september 2020, været porteføljeforvalter for Sustainable World, hvor han både er ansvarlig for udvælgelsen af investeringsmuligheder samt den daglige forvaltning.

Søren er investeringsrådgiver og har flere års erfaring inden for bæredygtige investeringsstrategier.

Aktier, Porteføljeforvalter

Andreas Bondo Nielsen

Tlf. nr.: +45 6043 1974

E-mail: abn@ppim.dk

Rådgivning

Søren Poulsen

Tlf. nr.: +45 2240 6072

E-mail: sp@ppim.dk

Sustainable World er en børsnoteret aktieportefølje. Det vil sige, at den kan handles direkte på din netbank under følgende ISIN-kode: 

DK0061294634

Petersen & Partners Sustainable World KL er en afdeling hos Fundmarket.

Fundmarket er en dansk forvalter af investeringsfonde, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.

Sådan kan du investere

Investor information