Sustainable World
Fondskode: DK0061294634
Afkast i 2024
-1,8%
Afkast siden fondens start
45,3%
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Historisk afkast er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Sustainable World investerer i aktier, der aktivt bidrager til transformationen mod en bæredygtig verden. Der er fokus på selskaber med omsætning direkte forbundet med én eller flere af FN’s 17 verdensmål, samt fokus på kvalitetsselskaber med veldrevne forretningsmodeller og en attraktiv værdiansættelse.
Bæredygtighed er en global supertrend, der skaber nye muligheder og udfordrer traditionelle industrier. Vi ser investering i bæredygtige virksomheder som en vigtig driver for fremtidig vækst og værdiskabelse. Trenden mod bæredygtighed ændrer politik, forbruger-, virksomheds- og investoradfærd, hvilket skaber nye muligheder og udfordringer. Vi tror på, at det er muligt at opnå attraktive afkast ved at identificere selskaber, der dragerfordel af denne supertrend.
Bæredygtig investering med langsigtet afkast
Sustainable World blev børsnoteret den 9. september 2020 og har i perioden haft gode resultater.
Afkastet er skabt gennem selektivt at vælge blandt de bedste bæredygtige aktier.
Afkast
*Globalt Benchmark som målt ved MSCI ACWI Index (Bloomberg) **Bæredygtigt Benchmark som målt ved MSCI ACWI Sustainable Impact Index (Bloomberg)
Selvom benchmark bruges til afkastsammenligning og risikomåling, har investeringsforvalteren fuld frihed til at sammensætte porteføljen uden hensynstagen til benchmark. Afvigelser fra benchmark vil variere over tid, og afdelingens resultater kan derfor adskille sig fra benchmark.
Resultaterne er historiske. Dette er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Sustainable World er en børsnoteret aktieportefølje. Det vil sige, at den kan handles direkte på din netbank under følgende ISIN-kode:
DK0061294634
Petersen & Partners Sustainable World KL er en afdeling hos Fundmarket.
Fundmarket er en dansk forvalter af investeringsfonde, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.
Sådan kan du investere
Juridisk navn: Petersen & Partners Sustainable World KL
Rating: n.a.
Risiko: Middel
Anbefalet investeringsperiode: 4 år
ESG-kategori, SFDR: Artikel 8
Tilgængelighed: Alle investorer (børsnoteret)
ISIN: DK0061294634
Petersen & Partners Sustainable World KL forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S (CVR: 38651374)
Informationer på denne side er markedsføringsmateriale
Porteføljesammensætning og bæredygtighed
Sustainable World benytter FN’s 17 verdensmål til at sikre et klart og tydeligt bæredygtigt fokus i fonden. Det gøres ved at udvælge selskaber, der har en betydelig omsætning forbundet med ét eller flere af verdensmålene. Derved sikres en unik kobling mellem selskabers værdiskabelse og bæredygtighed.
Porteføljen består af selskaber inden for kroniske sygdomme, bæredygtige fødevarer, grønt byggeri, bæredygtigt vand, genbrug, grøn transport, billige boliger, grøn energi, energieffektivitet og mikrolån.
Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR), og fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem inklusion, screening og eksklusion.
Petersen & Partners lancerede i 2020, fonden Sustainable World, med det formål at skabe et bedre afkast end verdensindekset gennem investering i selskaber, der drager fordel af den bæredygtige omstilling. Fonden investerer i 30-50 aktier med en overvægt mod mindre og mellemstore selskaber, hvor innovation og bæredygtighed er i fokus. Sustainable World har et globalt afsæt og følger en aktiv, langsigtet investeringsstrategi.
Målet er at opnå et stabilt langsigtet afkast, der overgår verdensindekset, med en risiko på niveau med verdensindekset. Afdelingen investerer primært i globale aktier og følger en aktiv, langsigtet strategi. Afkastet er skabt gennem selektivt at vælge blandt de bedste bæredygtige aktier.
Investeringspolitik og mål
Værdiskabelsen i Sustainable World bygger på tre elementer
1. Den globale supertrend
Vi ser bæredygtighed som en global supertrend og tror på, at der er attraktive investeringsmuligheder inden for de selskaber, som skal levere fremtidens bæredygtige løsninger.
2. Kvalitetsaktier
Vi udvælger aktier med fokus på at identificere veldrevne kvalitetsselskaber, der historisk har leveret et årligt merafkast til det brede markedsindeks.
3. Ligevægt
Porteføljekonstruktionen bygger på en ligevægtning af aktier, der reducerer den selskabsspecifikke risiko og øger eksponeringen mod mindre og lavere værdiansætte selskaber.
Mød teamet bag Sustainable World
Aktier, Porteføljeforvalter
Andreas Bondo Nielsen
Tlf. nr.: +45 6043 1974
E-mail: abn@ppim.dk
Rådgivning
Søren Poulsen
Tlf. nr.: +45 2240 6072
E-mail: sp@ppim.dk
ESG
Ida Kjærgaard Thomasen
Tlf. nr.: +45 5116 2013
E-mail: ikt@ppim.dk
Risikovurdering
Sustainable World vurderes at have et middel risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele den anbefalede investeringsperioden eller mindst fire år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få et lavere afkast.
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.
Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. Sustainable World er klassificeret som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.
Investorinformation
-
-
De vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer direkte forbundet med 'Sustainable World'.
-