Vores kunder
Vi tilbyder skræddersyede investeringsløsninger til en bred vifte af kunder. Uanset om du repræsenterer en større institution, en fond, et familiekontor eller er en privat investor, så har vi de rette strategier og den nødvendige ekspertise til at opfylde dine specifikke behov. Vores tilgang bygger på en tæt dialog og forståelse af dine mål, så vi kan levere løsninger, der passer præcist til din situation.
Vi har en bred kundekreds og tilpasser derfor investeringsløsninger efter ønsker og behov. Vores kunder og deres individuelle løsninger omfatter blandt andet:
Institutionelle investorer
Fokus på langsigtet kapitalvækst og risikospredning
Ønsker om stabile afkast
Værdiforvaltning med et fokus på bæredygtighed og ansvarlig investering
Erhvervsdrivende og almennyttige fonde
Investeringer der understøtter specifikke formål
Mulighed for skræddersyede strategier, der passer til fondens almennyttige mål
Erfaring og dyb kendskab til placeringsregler og med vejledning og rådgivning af bestyrelser
Uvildig gennemgang og analyse af eksisterende portefølje og investeringsstrategi
Familiekontorer
Fokus på at bevare familiens formue over generationer
Ønske om diversificerede investeringer, herunder alternative investeringer
Fleksible løsninger der tilpasses privatøkonomiske strukturer
Private velhavere
Formueforvaltning der sikrer langsigtet vækst
Investeringer der tager højde for individuelle mål, risikovillighed og likviditetsbehov
Individuelt tilpassede løsninger
Vi leverer et komplet overbliv over din formue og en rapportering tilpasset individuelle behov
Petersen & Partners rapporteringssystem giver dig brugervenlig og enkel adgang til dine investeringer, både på pc, tablet og mobil.
Vores system tilbyder et overskueligt og komplet formueoverblik på tværs af aktiver.
Der er daglig afkastrapportering, portefølje performance, individuel transaktionsopfølgning og regnskabsgrundlag som kan leveres direkte til jeres eget system eller din revisor.
Sikkerheden er naturligvis i højsædet og adgang foregår ved multifaktor godkendelse.
Klassificering af kunder
I henhold til MiFID-reglerne skal værdipapirhandlere, inden der indledes et kundeforhold eller ydes rådgivning, klassificere den enkelte kunde i en kundegruppe.
Klassificeringen har betydning for kundens beskyttelsesniveau, altså hvilke rettigheder kunden har.
Hos Petersen & Partners klassificerer vi i følgende grupper:
En kunde, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en konkret vurdering af risiciene i forbindelse hermed. Det er f.eks. større selskaber og familiekontorer.
Professionel kunde
En kunde, der er værdipapirhandler med tilladelse til at udføre ordrer for kunders regning, handel for egen regning samt modtagelse og formidling af ordre for investorers regning, og som yder disse services. Det er f.eks. kreditinstitutter, værdipapirhandlere og forsikringsselskaber.
Godkendt modpart
Som detailkunde kan du få mulighed for at købe visse komplekse produkter, hvis du min. investerer 750.000 DKK i produktet og er bekendt med produktets risiko.
Semi-professionel kunde
Detailkunde
En kunde, som hverken er professionel eller godkendt modpart. Private investorer er som udgangspunkt detailkunder. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau.
Interesseret i at høre mere om dine investeringsmuligheder?
Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dine investeringsmål, er du velkommen til at ringe til os på
+45 2135 3799
eller udfylde nedenstående formular.