Loans
Fondskode: DK0062260519
Afkast i 2024
7,8%
Afkast siden fondens start
20,2%
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Historisk afkast er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Attraktive europæiske banklån
Loans tilbyder en diversificeret og aktivt forvaltet eksponering til europæiske banklån i samarbejde med PGIM, en globalt førende forvalter inden for kredit og lån.Loans består af virksomhedslån udstedt i Europa, typisk ydet af store internationale banker og senere erhvervet af PGIM. Disse variabelt forrentede lån giver inflationsbeskyttelse og lavere kursudsving end traditionelle High Yield-obligationer.
Loans tilbyder ren eksponering til kredit uden renterisiko og har lavere volatilitet end kreditobligationer, hvilket gør dem til et naturligt element i en portefølje. Loans tilbyder et attraktivt investeringspotentiale i forhold til den korte rente (EURIBOR 6M) og anses for at være en solid komplementær investering i en bredere portefølje.
Afkast
Resultaterne er historiske. Dette er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
Du skal mindst investere EUR 100.000 svarende til ca.
DKK 750.000
Investering via bank: kontakt din bankforbindelse og instruer dem i at købe
Petersen & Partners Loans, ISIN: DK0062260519
Petersen & Partners Loans er en afdeling hos Fundmarket.
Fundmarket er en dansk forvalter af investeringsfonde, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.
Sådan kan du investere
Juridisk navn: Petersen & Partners Loans, kl u
Rating: High Yield
Risiko: Middel
Anbefalet investeringsperiode: 3 år
ESG-rating, SFDR: Artikel 8
Tilgængelighed: Semi-professionelle investorer
ISIN-kode: DK0062260519
Petersen & Partners Loans forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners A/S Investment Management (CVR: 38651374)
Informationer på denne side er markedsføringsmateriale
PGIM – Stringent og konsistent investeringsfilosofi giver resultater
Petersen & Partners samarbejder med PGIM, en globalt førende forvalter af kreditporteføljer. PGIM sammensætter en diversificeret portefølje af nøje udvalgte lån med fokus på kapitalbevarelse og låntagernes likviditet. PGIM’s stærke organisation og investeringskultur giver adgang til unikke investeringsmuligheder og høj kvalitet i udvælgelsen.
Historisk har de leveret stabile og høje afkast relativt til risikoen.
Petersen & Partners har samarbejdet med PGIM i over 10 år. PGIM er blandt nogle af de største globale managere og forvalter over USD 1.200 mia.
En effektiv eksponering til lave omkostninger
Loans er en afdeling under den danske kapitalforening PortfolioManager, der administreres af Fundmarket og er under tilsyn af Finanstilsynet. Via Petersen & Partners Loans får du en omkostningseffektiv investering i European Loans med god likviditet.
PGIM etablerede en ESG-komité i 2014 og tilsluttede sig UN PRI i 2015 med en A-rating. De understøtter FN’s 17 verdensmål og de 10 principper i FN’s Global Compact. ESG-forhold har høj prioritet i investeringsprocessen og rapportering, integreret i både kreditudvælgelse og overvågning.
ESG-data er generelt svært tilgængelige på Loans og kræver dyb indsigt. Et dedikeret team overvåger porteføljerne med en intern ratingmodel i samarbejde med analytikere. Porteføljen er kategoriseret som en artikel 8 investering i henhold til EU 2019/2088.
Fokus på ESG/SDG reducerer risikoen
Mød teamet bag Petersen & Partners Loans
Obligationer, Partner
Klaus Goth
Tlf. nr.: +45 6155 4281
E-mail: kg@ppim.dk
Rådgivning
Søren Poulsen
Tlf. nr.: +45 2240 6072
E-mail: sp@ppim.dk
Risikovurdering
Loans vurderes at have et middel-lavt risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i tre år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få et lavere afkast.
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.
Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. Loans er klassificeret som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse.