Grønne Obligationer

Fondskode: DK0060951275


Afkast i 2024

4,3%


Afkast siden fondens start

9,2%


Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7

2

Historisk afkast er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.

Bæredygtighed er en global supertrend, der fremmer økonomisk værdiskabelse, drevet af ændringer i forbrugeradfærd, politiske beslutninger, samt virksomheders og investorers beslutninger. Dette øgede fokus styrker efterspørgslen efter grønne obligationer, som tilbyder større sikkerhed i porteføljen.

Petersen & Partners Grønne Obligationer har en målsætning om at investere i obligationer, der bidrager positivt til den grønne omstilling. Gennem positiv markedsscreening udvælges nordiske AAA realkreditobligationer og nordeuropæiske virksomheder, hvor provenuet udelukkende anvendes til finansiering af grønne projekter.

Petersen & Partners Grønne Obligationer fokuserer på en aktiv investeringsstrategi hvor der skabes et langsigtet positivt afkast med lav risiko og lav volatilitet.

Invester i en bæredygtig supertrend

Afkast

Resultaterne er historiske. Dette er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.

Grønne Obligationer blev børsnoteret den 1. oktober 2024 og kan handles direkte via din netbank under følgende ISIN-kode:

DK0060951275

Petersen & Partners Grønne Obligationer er en afdeling hos Fundmarket.

Fundmarket er en dansk forvalter af investeringsfonde, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.

Sådan kan du investere

Juridisk navn: Petersen & Partners Grønne Obligationer

Rating: Primært AAA obligationer (vægtet rating AA)

Risiko: Lav

ESG-kategori, SFDR: Artikel 9

Tilgængelighed: Alle investorer (børsnoteret)

ISIN-kode: DK0060951275

Petersen & Partners Grønne Obligationer forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S (CVR: 38651374)

Informationer på denne side er markedsføringsmateriale

Investeringstilgang

Vores mål er at bidrage til den grønne omstilling, samtidig med at vi skaber stabilt, langsigtet positivt afkast. Vi fokuserer på grønne obligationer fra nordiske udstedere med høj kreditkvalitet (investment grade eller bedre) og lav renterisiko, hvilket sikrer en solid risikoprofil i porteføljen.

Hos Petersen & Partners udfører vi en grundig positiv screening af markedet for at udvælge de bedste grønne obligationer. Vores udvælgelseskriterier inkluderer rente- og kreditkvalitet samt spændrisiko.

Køb af nyudstedelser af grønne obligationer er en central del af vores strategi, hvor stats- og realkreditobligationer har en vigtig rolle i likviditets- og risikostyringen. Ved aktivt at deltage i det primære marked fungerer porteføljen i det sekundære marked som en likviditetsgiver, hvilket giver mulighed for at hente udstedelsespræmien.

Fonden klassificeres som en Artikel 9 under SFDR.

Hvad er Grønne Obligationer?

Grønne Obligationer er udviklet med udgangspunkt i Green Bond Principles (GBP) fra International Capital Markets Association (ICMA). Dette sikrer en klar og tydelig bæredygtig retning for fonden, mens flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling understøttes. Grønne Obligationer tilbyder flere fordele:

  • Finansiel bæredygtighed: Provenuet anvendes udelukkende til finansiering af grønne projekter, for eksempel vedvarende energi, energieffektivitet, eller ren transport.

  • Streng udvælgelsesproces: Projekterne bliver nøje udvalgt og vurderet af obligationsudstederen, som også sikrer at provenuet anvendes korrekt.

  • Troværdig rapportering: Obligationsudstederen skal rapportere præcist, hvordan midlerne er anvendt, hvilket giver investorer tillid og gennemsigtighed i deres investeringer.

At investere i Grønne Obligationer giver ikke kun en økonomisk gevinst, men også en positiv indvirkning på miljøet og fremmer global bæredygtighed. Grønne Obligationer integrerer lav risiko og lav volatilitet, hvilket gør dem til et stabiliserende positivt element i enhver portefølje.

Figuren nedenfor illustrerer hvilke af FN’s 17 verdensmål, der understøttes gennem Petersen & Partners Grønne Obligationer samt fordelingen heraf. Følgende tre verdensmål vægter tungest i fonden: 

7: bæredygtig energi
11: bæredygtige byer og lokalsamfund
13: klimaindsats

"Indholdet af denne publikation er ikke godkendt af De Forenede Nationer og afspejler ikke FN's eller dets embedsmænds eller medlemsstaters synspunkter"

Home - United Nations Sustainable Development

Mød teamet bag Grønne Obligationer

Obligationer, Partner

Klaus Goth

Tlf. nr.: +45 6155 4281

E-mail: kg@ppim.dk

Obligationer, Porteføljeforvalter

John Arian Larsen

Tlf. nr.: +45 2940 2564

E-mail: jal@ppim.dk

Tlf. nr.: +45 5116 2013

E-mail: ikt@ppim.dk

Ida Kjærgaard Thomasen

ESG

Risikovurdering

Grønne Obligationer vurderes at have et lavt risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan risikere få et lavere afkast.

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. Grønne Obligationer er klassificeret som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse.

Investorinformation