Grønne Obligationer

Juridisk navn: Petersen & Partners Grønne Obligationer

Rating: Primært AAA obligationer (vægtet rating AA)

Risiko: Lav

ESG-kategori, SFDR: Artikel 8

Tilgængelighed: Alle investorer (børsnoteret)

ISIN-kode: DK0060951275

Petersen & Partners Grønne Obligationer forvaltes af Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S (CVR: 38651374)

Informationer på denne side kan betragtes som markedsføringsmateriale

Invester i en bæredygtig supertrend

Bæredygtighed er en global supertrend, der fremmer økonomisk værdiskabelse, drevet af ændringer i forbrugeradfærd, politiske beslutninger, samt virksomheders og investorers beslutninger. Dette øgede fokus styrker efterspørgslen efter grønne obligationer, som tilbyder større sikkerhed i porteføljen.

Petersen & Partners Grønne Obligationer investerer i nordiske AAA realkreditobligationer og virksomhedsobligaioner, som understøtter den grønne omstilling. Målet er at skabe et langsigtet positivt afkast med lav risiko og lav volatilitet. Petersen & Partners Grønne Obligationer investerer minimum 90% i investmentgrade obligationer og mindst 85% i grønne obligationer. Markedet for grønne obligationer vokser hurtigt og giver et attraktivt risikojusteret afkast og lav rentefølsomhed (under tre år).

Figuren nedenfor illustrerer hvilke af FN’s 17 verdensmål, der understøttes gennem Petersen & Partners Grønne Obligationer samt fordelingen heraf. Følgende tre verdensmål vægter tungest i fonden: 

7: bæredygtig energi
11: bæredygtige byer og lokalsamfund
13: klimaindsats

“The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States”

Risikovurdering

Grønne Obligationer vurderes at have et lavt risikoniveau. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan risikere få et lavere afkast.

Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet.

Risikoskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er det laveste risikoniveau. Grønne Obligationer er klassificeret som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse.

Investeringstilgang

Formålet er at bidrage til den grønne omstilling og dermed understøtte FN's verdensmål, samtidig med at der skabes et stabilt langsigtet positivt afkast. Fokus er på grønne obligationer fra nordiske udstedere, hvor vi har stærke samarbejder og god adgang til de største aktører i det primære marked. Fonden udfører en positiv screening for at udvælge obligationer med høj kreditkvalitet (investment grade eller bedre) og lav renterisiko.

Fonden er en SFDR Artikel 8 fond og forventes at blive opgraderet til SFDR Artikel 9 fond i 2024.

Hvad er Grønne Obligationer?

Grønne Obligationer er udviklet med udgangspunkt i Green Bond Principles (GBP) fra International Capital Markets Association (ICMA). Dette sikrer en klar og tydelig bæredygtig retning for fonden, mens flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling understøttes. Grønne Obligationer tilbyder flere fordele:

  • Finansiel bæredygtighed: Provenuet anvendes udelukkende til finansiering af grønne projekter, for eksempel vedvarende energi, energieffektivitet, eller ren transport.

  • Streng udvælgelsesproces: Projekterne bliver nøje udvalgt og vurderet af obligationsudstederen, som også sikrer at provenuet anvendes korrekt.

  • Troværdig rapportering: Obligationsudstederen skal rapportere præcist, hvordan midlerne er anvendt, hvilket giver investorer tillid og gennemsigtighed i deres investeringer.

At investere i Grønne Obligationer giver ikke kun en økonomisk gevinst, men også en positiv indvirkning på miljøet og fremmer global bæredygtighed. Grønne Obligationer integrerer lav risiko og lav volatilitet, hvilket gør dem til et stabiliserende positivt element i enhver portefølje.

Afkast

Historisk afkast er ikke nødvendigvis en indikator for fremtidige resultater.

Investering indebærer risici, og tidligere præstationer garanterer ikke fremtidig afkast.

Et erfarent management team

Obligationer, Partner

Klaus Goth

Tlf. nr.: +45 6155 4281

E-mail: kg@ppim.dk

Obligationer, Porteføljeforvalter

John Arian Larsen

Tlf. nr.: +45 2940 2564

E-mail: jal@ppim.dk

Tlf. nr.: +45 5116 2013

E-mail: ikt@ppim.dk

Ida Kjærgaard Thomasen

ESG

Grønne Obligationer blev børsnoteret den 1. oktober 2024, og den kan handles direkte via din netbank under følgende ISIN-kode:

DK0060951275

Petersen & Partners Grønne Obligationer er en afdeling hos Fundmarket.

Fundmarket er en dansk forvalter af investeringsfonde, som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, ekstern revision og kontrol fra investeringsfondenes depotbank.

Sådan kan du investere

Investor information